一、引言
2020年，受全球新冠疫情沖擊、國際貿(mào)易格局變化及國內(nèi)消費結(jié)構(gòu)升級等多重因素影響，我國呢絨針紡織品市場經(jīng)歷了前所未有的挑戰(zhàn)與變革。呢絨針紡織品作為紡織行業(yè)的重要細分領(lǐng)域，涵蓋毛呢面料、針織毛衫、圍巾、帽類、襪品等產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于服裝、家紡及產(chǎn)業(yè)用領(lǐng)域。本報告基于2020年市場運行數(shù)據(jù)，從產(chǎn)業(yè)鏈、供需、競爭格局、渠道變革及發(fā)展趨勢等維度進行系統(tǒng)調(diào)研分析，旨在為行業(yè)企業(yè)及投資者提供決策參考。
二、2020年呢絨針紡織品市場概況
1. 市場規(guī)模與增速
2020年我國呢絨針紡織品市場整體規(guī)模約為1850億元人民幣，較2019年下降約8.3%。第一季度受疫情停工停產(chǎn)影響，產(chǎn)能利用率降至45%以下；第二季度隨著復工復產(chǎn)推進，降幅收窄；下半年內(nèi)需市場逐步回暖，但出口訂單持續(xù)承壓，全年呈現(xiàn)“前低后穩(wěn)、內(nèi)強外弱”的態(tài)勢。
2. 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
呢絨面料占比約35%，針織毛衫及毛織服裝占比42%，針織配飾（圍巾、帽子、手套等）占比12%，其他針織品（襪類、家居針織品）占比11%。中高端呢絨面料（含羊絨、羊毛混紡）需求相對堅挺，大眾化產(chǎn)品競爭加劇、價格下行明顯。
三、產(chǎn)業(yè)鏈分析
1. 上游原料端
2020年羊毛價格先抑后揚。受澳洲干旱減產(chǎn)及疫情導致的需求萎縮影響，上半年羊毛價格指數(shù)（AWEX）下跌約15%；下半年中國補庫需求回升，價格企穩(wěn)反彈。化纖類針織原料（滌綸、腈綸、粘膠）價格低位運行，為針紡織品成本控制提供了一定空間。但呢絨類產(chǎn)品對天然纖維依賴度高，原料價格波動對利潤影響顯著。
2. 中游生產(chǎn)端
規(guī)模以上呢絨針織企業(yè)約3200家，主要集中在江蘇、浙江、廣東、山東、河北等產(chǎn)業(yè)集群區(qū)。2020年行業(yè)平均產(chǎn)能利用率約65%，較上年下降10個百分點。中小型企業(yè)開工不足、資金鏈緊張，部分企業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)口罩用針織耳帶、防護服用復合材料等抗疫物資，形成階段性支撐。智能制造與柔性生產(chǎn)成為頭部企業(yè)穩(wěn)定訂單的關(guān)鍵手段。
3. 下游需求端
內(nèi)需方面，2020年上半年線下服裝零售低迷，全年限額以上服裝鞋帽針紡織品類零售額同比下降約6.6%；但“宅經(jīng)濟”帶動家居針織品、運動休閑針織服裝、保暖內(nèi)衣等品類逆勢增長。外需方面，全年針紡織品出口額同比下降約9.8%，但防疫相關(guān)紡織品出口拉動部分針織企業(yè)訂單；對歐美傳統(tǒng)市場出口下滑，對東盟、中東等新興市場出口占比提升。
四、競爭格局與典型動態(tài)
1. 競爭格局
呢絨針紡織行業(yè)集中度較低，CR10不足15%。高端市場由少數(shù)品牌企業(yè)（如鄂爾多斯、南山紡織、江蘇陽光等）主導，具備原料控制、研發(fā)設(shè)計及品牌溢價優(yōu)勢；中低端市場以中小企業(yè)為主，同質(zhì)化競爭激烈，價格戰(zhàn)頻發(fā)。2020年行業(yè)毛利率平均約18%，較上年下降2個百分點。
- 典型企業(yè)動態(tài)
- 鄂爾多斯：加大羊絨針織全產(chǎn)業(yè)鏈布局，拓展線上直播渠道，全年線上銷售額同比增長30%以上。
- 江蘇陽光：調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增加功能性呢絨面料研發(fā)，拓展醫(yī)用紡織及職業(yè)裝面料市場。
- 部分中小針織企業(yè)：轉(zhuǎn)向口罩耳帶、熔噴布配套針織基布等抗疫物資生產(chǎn)，緩解訂單壓力，但缺乏可持續(xù)性。
五、銷售渠道變革
2020年呢絨針紡織品渠道結(jié)構(gòu)加速線上化。直播電商、社交電商成為增長最快的渠道，抖音、快手、拼多多等平臺針織品銷售額同比增速超過50%。傳統(tǒng)百貨商場渠道占比下降至22%，品牌專賣店及購物中心占比約30%，線上渠道占比提升至33%。外貿(mào)企業(yè)加速通過跨境電商（阿里巴巴國際站、亞馬遜等）開拓海外市場，但物流成本及時效問題突出。
六、主要問題與挑戰(zhàn)
- 原料價格波動與供應(yīng)穩(wěn)定性風險，尤其羊毛依賴進口，價格傳導機制不暢。
- 中小企業(yè)融資難、訂單碎片化，設(shè)備更新和技術(shù)改造投入不足。
- 出口環(huán)境不確定性增加，國際品牌訂單向東南亞轉(zhuǎn)移趨勢初顯。
- 產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，設(shè)計研發(fā)能力薄弱，品牌附加值低。
- 線上渠道競爭白熱化，流量成本上升，利潤空間被壓縮。
七、2021年市場展望與建議
展望2021年，隨著疫苗普及和國內(nèi)消費持續(xù)復蘇，呢絨針紡織品內(nèi)需市場有望恢復至疫情前水平，預計全年市場規(guī)模增速在5%-8%；出口市場仍面臨壓力，但RCEP簽署及跨境電商發(fā)展將帶來結(jié)構(gòu)性機會。
建議行業(yè)企業(yè)：
- 加強羊毛等原料的全球供應(yīng)鏈布局及風險對沖；
- 加大功能性、綠色環(huán)保針織品研發(fā)，迎合健康消費趨勢；
- 深化線上線下融合，利用直播電商和社交渠道精準觸達消費者；
- 中小企業(yè)走“專精特新”路線，聚焦細分品類做深做精；
- 關(guān)注RCEP政策紅利，優(yōu)化出口市場結(jié)構(gòu)，拓展東盟等新興市場。
八、結(jié)論
2020年呢絨針紡織品市場在疫情沖擊下展現(xiàn)出較強韌性，內(nèi)需逐步回穩(wěn)、渠道數(shù)字化提速、行業(yè)洗牌加速。未來行業(yè)將向高端化、功能化、綠色化及品牌化方向演進，企業(yè)需通過技術(shù)創(chuàng)新與渠道變革構(gòu)建核心競爭力，以應(yīng)對復雜多變的市場環(huán)境。
